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互联网创业者的宿命:卖给阿里还是腾讯?(上)

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在2015年10月,笔者曾发表过《事态从BAT抄你怎么办变成——BAT不投你怎么办?》一文,而时隔2年后,态势越来越严峻。可以说凭借成为互联网基础设施的背景和掌控庞大的现金储备,崛起的阿里和腾讯已经成为互联网的双极,互联网公司已经变成AT的朋友们和其他人,并且这样的态势仍然会愈演愈烈。

卖给阿里还是腾讯?对一个想做大或者有机会做大的创业者来说,这已经成为一个绕不开的话题。

一、2010年是BAT和中国互联网的分水岭

时间倒回到7年前的2010年,这一年是中国互联网的分水岭,BAT在同一年先后发生的变化直接造就了BAT三国时代,以及当下中国互联网AT双雄的格局。

最先开始变化的是百度,2010年1月12日,李彦宏沉浸在在被伊朗网军DNS劫持3小时损失700万的痛苦中,而短短4小时后,谷歌宣布退出中国市场,拱手将35.6%的市场份额、年广告收入22.5亿元的搜索市场让给了百度,从此百度进入了望远镜望不到对手可以躺着吃的状态。五年后当百度被诟病广告过度时,贴吧之父俞军在微信里感叹:“你们怀念我,我怀念Google。”现在百度市值近700亿美元。

2010年9月,马云却面临阿里巴巴创立以来的最大危机,那就是与大股东雅虎矛盾激化。2005年马云的一纸救命投资合约成为5年后马云的“催命符”,马云极有可能被自己的合约扫地出门。长袖善舞的马云当然不同意,更何况彼时蒸蒸日上的阿里市值350亿美元,几乎是投资者雅虎180亿美元的两倍,小弟大哥身份的反转也让双方局势出现变化。

距离辞职还有5个月的掌舵人卫哲,炮轰雅虎是一个面临破产的公司。次年5月,马云做了一个艰难的决定,在未知会雅虎的情形下以3.3亿元的价格将支付宝所有权转移到了个人控股的内资公司。批评乐视是庞氏骗局的曾李青在此时怒斥马云:“有人为一己私利,把全行业拖下水。”此后雅虎股权问题顺利解决,阿里巴巴再不必受雅虎钳制,发展步入快车道,6年后蚂蚁金服估值达700亿美元之巨,阿里巴巴市值突破3800亿美元。

2010年11月3日傍晚6点,彼时的抄袭大王“腾讯”也做了一个艰难的决定,成为全民公敌。腾讯要求用户QQ和360软件二选一,3Q大战发展到最激烈阶段,QQ口碑坏到谷底。次年痛定思痛的马化腾决定开放,在马化腾承诺不可逆的开放政策下,腾讯以QQ开放为契机投资布局产业生态,实现从全民公敌到寡头一极转变,市值突破3400亿美元。

在2010年后,BAT发展出现两极分化,百度成为行业龙头,独占搜索市场红利,彼时移动互联网还未诞生,躺着赚钱的日子让百度放松了警惕。

而腾讯在微博上失利后差点错过移动社交,幸好在2011年推出了微信抢得一张门票,然而社交的大领域却从来不缺竞争,人人网,YY,陌陌先后赴美上市。腾讯通过投资不断拓宽护城河。

阿里也好不到哪去,电商基因的阿里需要不断地获取流量巩固电商平台的护城河。当当,唯品会,京东,聚美分别先后上市。特别是2014年5月,京东抢先在纳斯达克上市,迫使阿里不得不提前启动上市。阿里不断地买买买,并购不断,将自己造成了市值最高布局最多元的中国互联网企业。

正是2010年的变化造成了7年后BAT迥异的格局。

 

二、AT决定互联网走向,并且愈演愈烈

从2010年开始互联网起风了,互联网发展进入快车道,团购,O2O,互联网手机,直播,共享,短视频在移动互联网的推波助澜下成为风口。在风口中,VC迫切于变现,金钱开始疯狂涌入,更为重要的是阿里巴巴和腾讯布局产业链,用投资并购的方式建立自己的行业生态,避免出现颠覆自己造福对手的竞争者出现。巨头每天都如履薄冰。QQ用了10多年构筑的社交帝国,微信只用了1年就重构了。而在微信之外,陌陌,微博,探探虎视眈眈,狼人杀,直播等新社交形态也不断入局。

APP的更迭越来越快,很容易出现初期巨头看不懂,等到看懂时已经有了足够的行业壁垒的新业态。历史失败的经验告诉AT,单靠自己并不能随心所欲的拓展边界:阿里的社交,O2O只能是一场奢望,腾讯的电商,搜索也只是黄粱一梦。社交边界外会发生什么,AT完全不可预计也不了解,在极度的不安全感下,荷包满满的AT开始通过投资并购寻找同盟和利益共同体。

从2010年到现在,经过7年的发展,AT已经在互联网生态占得一席之地,并且有饕餮不断吞食来壮大自己的势头。在易观国际5月前50位月活的APP中,28个视频应用是AT自有或投资的,月活前20个应用是AT自有或投资的。从2010年至今的AT投资数据来看,AT投资金额越来越高,投资数量越来越多。

阿里腾讯最近几年的投资数量和金额变化

当腾讯、阿里市值分别达到3600亿,3900亿美元,双双挤进世界互联网市值前十之后,这两家巨头的野心越来越大,不安全感也越来越强,买买买成为其应对未来的策略。

未完。。待续!

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